쓸모없는 물건이라고 생각해서, 아버지가 가져온 칼에 대해서 아무런 관심도 보이지 않은, 고등학생 지호. 그러나 동네에서 연달아 살인사건이 벌어지고, 그 사건들의 배후에 뭔가 악한 세력이 존재한다는 것이 느껴진다. 이제 지호가 나서야 할 차례이다.

북쪽 땅에서 온 신비한 여인을 주인공으로 한 소설을 쓰던 소설가. 줄거리가 잘 풀리지 않고, 주인공에 대한 설정에 고민하던 그가 책상에 엎어져 잠든다. 그리고 그의 눈앞에 소설 속 주인공이 나타나고, 그녀를 쫓아온 야수 같은 남자와 추격전을 벌인다.